- ივნისში, eTurboNews იტყობინება აგერმანული Lufthansa-ს ავიახაზების კაპიტალის გაზრდის გეგმის შესახებ.
- მთლიანი შემოსავალი სავარაუდოდ 2,140 მილიონი ევრო იქნება. გამოწერის ფასი 3.58 ევრო ერთ ახალ წილზე შეესაბამება 39.3% -იან ფასდაკლებას TERP- ზე (თეორიული ექს-უფლებების ფასი).
- გამოწერის თანაფარდობაა 1: 1. ახალი აქციები უნდა შეთავაზდეს კომპანიის აქციონერებს გამოწერის პერიოდში, რომელიც სავარაუდოდ დაიწყება 22 წლის 2021 სექტემბერს და დასრულდება 5 წლის 2021 ოქტომბერს.
უფლებებით ვაჭრობა დაიწყება 22 წლის 2021 სექტემბერს და დასრულდება 30 წლის 2021 სექტემბერს.
გარიგება სრულად არის გაფორმებული 14 ბანკის სინდიკატის მიერ. გარდა ამისა, რიგი სახსრები და ანგარიშები BlackRock, Inc.– ს მენეჯმენტით, დადებული აქვთ ქვე-გამყიდველი ხელშეკრულება ჯამში 300 მილიონ ევროდ და ვალდებულნი არიან სრულად განახორციელონ თავიანთი ხელმოწერის უფლებები.
კომპანიის აღმასრულებელი საბჭოს ყველა წევრმა ასევე აიღო ვალდებულება მონაწილეობა მიიღოს კაპიტალის ზრდაში და გამოიყენოს ყველა სააბონენტო უფლება, რომელიც მიიღება მათ აქციებთან მიმართებაში სრულად.
კაპიტალის ზრდა ნიშნავს ჯგუფის კაპიტალის პოზიციის გაძლიერებას. კომპანია გამოიყენებს წმინდა შემოსავალს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის (ESF) ეკონომიკური სტაბილიზაციის ფონდის მდუმარე მონაწილეობის დასაფარად 1.5 მილიარდი ევროს ოდენობით.
გარდა ამისა, კომპანია აპირებს სრულად დაფაროს მდუმარე მონაწილეობა II 1 მილიარდი ევროს 2021 წლის ბოლომდე და ასევე აპირებს გააუქმოს მდუმარე მონაწილეობის I გადაუხდელი თანხები 2021 წლის ბოლოსთვის.
ESF- მა, რომელიც ამჟამად ფლობს კომპანიის სააქციო კაპიტალის 15.94% -ს, აიღო ვალდებულება დაიწყოს კაპიტალის გაზრდა კომპანიაში თავისი კაპიტალის წილის გამოყოფის შემთხვევაში, თუ ESF ჩაერთვება კაპიტალის გაზრდაში. ამ შემთხვევაში, გასხვისება დასრულდება კაპიტალის ზრდის დახურვიდან არა უგვიანეს 24 თვისა, იმ პირობით, რომ კომპანია დაფარავს მდუმარე მონაწილეობას I და მდუმარე მონაწილეობას II, როგორც ეს განზრახული იყო.
გერმანიაში ახალი აქციების საჯარო შეთავაზება ხდება ექსკლუზიურად გერმანიის ფედერალური ფინანსური ზედამხედველობის ორგანოს (BaFin) მიერ დამტკიცებული ფასიანი ქაღალდების პროსპექტის საშუალებით, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდება, სხვათა შორის, Lufthansa ჯგუფის ვებგვერდზე რა მოსალოდნელია, რომ დამტკიცება გაიცემა 20 წლის 2021 სექტემბერს. არ იქნება საჯარო შეთავაზება გერმანიის გარეთ და პროსპექტი სხვაგვარად არ იქნება დამტკიცებული სხვა მარეგულირებელი ორგანოს მიერ.
რა უნდა წაიღოთ ამ სტატიისგან:
- The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
- The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
- 94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.
