ლუფთჰანზა ჯგუფი: ჩვენი საჰაერო მიმოსვლა წელს ძლიერ ზრდას განიცდის

Lufthansa Group ელოდება ძლიერ მოგზაურობის სეზონს
კარსტენ სპორი, Deutsche Lufthansa AG– ის აღმასრულებელი დირექტორი
ჰარი ჯონსონის ავატარი
დაწერილია ჰარი ჯონსონი

კარსტენ სპოჰრმა, Deutsche Lufthansa AG-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, განაცხადა დღეს:

„2021 წელი იყო რთული წელი ლუფთჰანზა ჯგუფი და მისი თანამშრომლები. და 2022 წელი ასევე იწყება მოვლენებით, რომლებიც გვაწუხებს ჩვენ, როგორც ამ კონტინენტის მოქალაქეებს. ჩვენი ავიახაზები აკავშირებს ადამიანებს, კულტურებსა და ეკონომიკას. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საერთაშორისო ურთიერთგაგებას და მშვიდობას ევროპასა და მთელ მსოფლიოში. ჩვენი აზრები ხალხთანაა უკრაინა და ჩვენს კოლეგებთან ერთად ადგილზე, რომლებსაც ჩვენ ვუწევთ ყველა შესაძლო მხარდაჭერას.

ის ლუფთჰანზა ჯგუფი გამოიყენა გასული ფინანსური წელი საკუთარი თავის შემდგომი განახლებისთვის. ჩვენ გადამწყვეტი და თანმიმდევრულად წინ წავიწიეთ და განვახორციელეთ კომპანიის ტრანსფორმაცია და რესტრუქტურიზაცია. დღეს Lufthansa Group უფრო ეფექტური და მდგრადია, ვიდრე პანდემიამდე იყო.

ჩვენი ისტორიის ფინანსურად ყველაზე რთულ ორ წელიწადშიც კი, როდესაც მტკივნეული შემცირება გარდაუვალი იყო, ჩვენ ვიმოქმედეთ სოციალურად პასუხისმგებლობით და მდგრად დავიცავით 105,000 სამუშაო ადგილი Lufthansa Group-ში.

ჩვენ ძალიან დარწმუნებულები ვართ, რომ წელს საჰაერო მიმოსვლა ძლიერ ზრდას განიცდის. კერძო მოგზაურობის სეგმენტის გაფართოების ჩვენი სტრატეგია წარმატებული აღმოჩნდა და შედეგიანია. ადამიანებს სურთ მოგზაურობა. ისინი ეძებენ და სჭირდებათ პირად კონტაქტს - განსაკუთრებით ორი წლის პანდემიისა და მასთან დაკავშირებული სოციალური შეზღუდვების შემდეგ. დასვენებისა და საქმიანი მოგზაურობის შეჩერებული მოთხოვნა უკვე მნიშვნელოვნად შესამჩნევი იყო 2021 წელს - და ეს ტენდენცია გაძლიერდება 2022 წელს.

კორონავირუსის კრიზისმა ყველა ჩვენგანი დაზარალდა. პანდემიამ ჩვენს მომხმარებლებს, აქციონერებსა და ჩვენს თანამშრომლებს ექსტრემალური გამოწვევები წარუდგინა. ჩვენ ახლა ვტოვებთ კრიზისს ჩვენს უკან, გონებრივად და – ამ წლის ძლიერი ჯავშნის მაჩვენებლების გათვალისწინებით – ასევე კომერციულად და ვდგავართ შემდეგი გამოწვევის წინაშე გაძლიერებული.”

2021 წლის შედეგი

ის ლუფთჰანზა ჯგუფი გამოიმუშავა 16.8 მილიარდი ევროს შემოსავალი 2021 ფისკალურ წელს, დაახლოებით 24 პროცენტით მეტი, ვიდრე წინა წელს (წინა წელი: 13.6 მილიარდი ევრო).

მგზავრების ზრდამ, კომპანიის ტრანსფორმაციამ და რესტრუქტურიზაციამ და თანმდევმა ხარჯების შემცირებამ ხელი შეუწყო შემოსავლის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. კომპანიამ მოგება დაუბრუნა მესამე კვარტალში ზაფხულის ძლიერი მოგზაურობის თვეების გამო. მთელი წლის განმავლობაში საოპერაციო ზარალი საგრძნობლად შემცირდა, მიუხედავად მესამე და მეოთხე პანდემიის ტალღისა და შედეგად გამოწვეული მოგზაურობის შეზღუდვებისა. კორექტირებული EBIT 2021 წელს იყო -2.3 მილიარდი ევრო (წინა წელი: -5.5 მილიარდი ევრო). 581 მილიონი ევროს რესტრუქტურიზაციის ხარჯების გამოკლებით, დაზუსტებული EBIT იყო -1.8 მილიარდი ევრო. შესწორებული EBIT მარჟა შესაბამისად გაუმჯობესდა -14.0 პროცენტამდე (წინა წელი: -40.1 პროცენტი).

კრიზისამდელ დონესთან შედარებით, პერსონალის დანახარჯების სტრუქტურულმა კლებამ, ერთჯერადი რესტრუქტურიზაციის ხარჯების გამოკლებით, ხანმოკლე სამუშაო და დროებითი ღონისძიებების ეფექტებმა, 10 პროცენტი შეადგინა. დამატებითი დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელებით კლება 15-დან 20 პროცენტამდე იქნება. გასული წლის ბოლოს, ლუფთჰანზას ჯგუფში დასაქმებული იყო დაახლოებით 105,000 თანამშრომელი, 30,000-ზე მეტით ნაკლები, ვიდრე კორონავირუსის პანდემიის დაწყებამდე.

ჯგუფის წმინდა შემოსავალი გაუმჯობესდა 67 პროცენტით -2.2 მილიარდ ევრომდე (წინა წელი: -6.7 მილიარდი ევრო).

Lufthansa Cargo-ს რეკორდული შედეგი აქვს, Lufthansa Technik და LSG მოგებას გამოიმუშავებენ

ლოგისტიკის სეგმენტში შემოსავლის პოზიტიური ტენდენცია გაგრძელდა 2021 ფინანსურ წელს. სატვირთო ტევადობაზე მაღალი მოთხოვნა შერწყმული შეზღუდულ შეთავაზებასთან ერთად სამგზავრო თვითმფრინავების ტვირთამწეობის გლობალური ნაკლებობისა და მიწოდების ჯაჭვების შეფერხების გამო, განსაკუთრებით გადაზიდვებში, უზრუნველყოფდა საშუალო მოსავლიანობას. განაგრძო აწევა. Lufthansa Cargo-მ ისარგებლა ამით და თითქმის გაორმაგდა მისი შესწორებული EBIT წლიურად 1.5 მილიარდ ევრომდე (წინა წელი: 772 მილიონი ევრო). ეს არის საუკეთესო შედეგი მის ისტორიაში.

ამის საპირისპიროდ, Network Airlines-ის შემოსავალზე კვლავ ძლიერ იმოქმედა კორონას პანდემიამ 2021 ფისკალურ წელს. კორექტირებული EBIT დარჩა აშკარად უარყოფითი
-3.5 მილიარდი ევრო, მაგრამ გაუმჯობესდა 25 პროცენტით წლიურად (წინა წელი:
-4.7 მილიარდი ევრო).

Eurowings-მა განსაკუთრებით ისარგებლა კერძო მოგზაურობის სეგმენტში მოთხოვნის დაბრუნებით, განსაკუთრებით გასულ ზაფხულს. ხარჯების შემცირებამ, როგორც რესტრუქტურიზაციის პროგრამის ნაწილი, ასევე ხელი შეუწყო შემოსავლების გაუმჯობესებას. კორექტირებული EBIT გაიზარდა 67 პროცენტით -230 მილიონ ევრომდე (წინა წელი: -703 მილიონი ევრო).

Lufthansa Technik-მა გასულ წელს აშკარად დადებითი შედეგი გამოაქვეყნა. საჰაერო მიმოსვლის აღდგენით ისარგებლა თვითმფრინავების ტექნიკური მომსახურების, რემონტისა და რემონტის მიმწოდებელმა. Lufthansa Technik-მა მიაღწია 210 მილიონი ევროს შესწორებულ EBIT-ს (წინა წელი: -383 მილიონი ევრო).

LSG კვების განყოფილება ასევე დაუბრუნდა მომგებიანობას, გამოაქვეყნა 27 მილიონი ევროს რეგულირებული EBIT (წინა წელი: -284 მილიონი ევრო), ძირითადად ჩრდილოეთ ამერიკაში საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის წყალობით.

მგზავრთა რაოდენობა და მოძრაობის განვითარება

გასული წლის განმავლობაში, Lufthansa Group-ის ავიახაზებით მნიშვნელოვნად მეტი მგზავრი გაფრინდა, ვიდრე 2020 წელს. საერთო ჯამში, ბორტზე 47 მილიონი მგზავრი დახვდა. ეს წინა წელთან შედარებით 29 პროცენტით გაიზარდა. 2021 წელს ფრენების რაოდენობა 18 წელთან შედარებით თითქმის 2020 პროცენტით გაიზარდა. მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ზრდის შედეგად გასულ წელს სულ 32 პროცენტით მეტი ადგილის კილომეტრი იყო შემოთავაზებული, ვიდრე წინა წელს.

საჰაერო მოგზაურობაზე მოთხოვნის დინამიური ზრდის პარალელურად, წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემოთავაზებული ფრენების რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წლის დასაწყისში შეთავაზებული სიმძლავრე ჯერ კიდევ მხოლოდ 21 პროცენტს შეადგენდა (2019 წელთან შედარებით), წლის ბოლოს ავიაკომპანიებმა მიაღწიეს შეთავაზებულ ტევადობას 60 პროცენტს.

მოლოდინების შესაბამისად, საშუალო შემოთავაზებული სიმძლავრე შეადგენდა 40 წლის სიმძლავრის 2019 პროცენტს.

თავისუფალი ფულადი ნაკადები სპეციალური ეფექტების გამოკლებით მხოლოდ ოდნავ უარყოფითი, ლიკვიდობა სამიზნე ღირებულებაზე მაღალი

Lufthansa Group-მა განაგრძო განსაკუთრებული აქცენტი ფულადი სახსრების თანმიმდევრულ მენეჯმენტზე 2021 წელს. 1.3 მილიარდი ევროს ოდენობით, მთლიანი კაპიტალური ხარჯები მნიშვნელოვნად დაბალი იყო პანდემიამდელ დონეზე. დებიტორული და გადასახდელების მკაცრი მენეჯმენტის და ახალი ჯავშნების მნიშვნელოვანი ზრდის წყალობით, ჯგუფმა მიაღწია მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას დაზუსტებული ფულადი სახსრების ნაკადში -855 მილიონ ევრომდე (წინა წელს: -3.7 მილიარდი ევრო). 810 მილიონი ევროს ოდენობის გადასახადების გადახდის გამოკლებით, რომელიც გადავადებული იყო წინა წელს, შესწორებული უფასო ფულადი ნაკადი მიუახლოვდა ზღვარს -45 მილიონ ევროს.

გასულ წელს Lufthansa Group-მა საგრძნობლად გააუმჯობესა ბალანსი ფინანსურ ბაზარზე მრავალი ტრანზაქციის მეშვეობით. კაპიტალის წარმატებული ზრდა, ექვსი ობლიგაციების გამოშვება და 20 თვითმფრინავის დაფინანსების დადება აშკარად ადასტურებს კომპანიის მიმართ ფინანსური ბაზრების ნდობას. WSF-ის სტაბილიზაციის ღონისძიებების ფარგლებში მოზიდული დასაბრუნებელი სახსრები სრულად დაფარეს მოსალოდნელზე ადრე.

31 წლის 2021 დეკემბრის მდგომარეობით, Lufthansa Group-ის ხელმისაწვდომი ლიკვიდობა 9.4 მილიარდი ევრო იყო გრძელვადიან მიზნობრივ დერეფანზე 6-დან 8 მილიარდ ევრომდე.

სხვა საბალანსო კოეფიციენტები ასევე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ფინანსურ წელს. საპენსიო ვალდებულებები შემცირდა დაახლოებით 6.7 მილიარდ ევრომდე, ძირითადად საპენსიო ვალდებულებების დისკონტირებისთვის გამოყენებული საპროცენტო განაკვეთის ზრდის გამო (წინა წელი: 9.5 მილიარდი ევრო). კაპიტალის ზრდის შედეგად წმინდა ვალი შემცირდა 9.0 მილიარდ ევრომდე (წინა წელი: 9.9 მილიარდი ევრო). კაპიტალი სამჯერ გაიზარდა 4.5 მილიარდ ევრომდე (წინა წელს: 1.4 მილიარდი ევრო).

Remco Steenbergen, Deutsche Lufthansa AG-ის ფინანსური დირექტორი:

„გასული წელი გამოვიყენეთ ჩვენი ბალანსის საგრძნობლად გასაძლიერებლად. ჩვენი დაფინანსების ზომები კაპიტალისა და ვალის მხრივ აჩვენებს, რომ ჩვენ კვლავ გვაქვს ძალიან კარგი და ფართო წვდომა ბაზარზე. ჩვენი ლიკვიდობა ორჯერ მეტია კრიზისამდელ დონესთან შედარებით. ეს, ჩვენი სტრუქტურული ხარჯების დაზოგვასთან ერთად, გვაძლევს ძალიან კარგ ფინანსურ საფუძველს ჩვენი ძლიერი საბაზრო პოზიციის შემდგომი გაფართოებისთვის.”

ტრანსფორმაცია და რესტრუქტურიზაცია იწვევს ხარჯების მნიშვნელოვან შემცირებას

კომპანიის ამბიციური ტრანსფორმაციისა და რესტრუქტურიზაციის პროგრამის წარმატებით გაგრძელებამ განაპირობა ჯგუფში ხარჯების შემდგომი მნიშვნელოვანი შემცირება. ამასობაში განხორციელდა ღონისძიებები, რომლებიც შეამცირებს ხარჯებს წელიწადში დაახლოებით 2.7 მილიარდი ევროთ. ამრიგად, 75 წლისთვის გამიზნული 3.5 მილიარდი ევროს წლიური ხარჯების 2024 პროცენტზე მეტი უკვე უზრუნველყოფილია.

ეს მიღწეულია, პირველ რიგში, პერსონალის ხარჯების შემცირებით, გაზრდით

პროდუქტიულობა, სამგზავრო ავიახაზების პროცესების გაუმჯობესება, Lufthansa Cargo და ჯგუფის ფუნქციები და ფლოტის მოდერნიზაცია.

კომპანია აგრძელებს შვილობილი კომპანიების გაყიდვას, რომლებიც არ არიან ჯგუფის ძირითადი ბიზნესის ნაწილი. AirPlus და LSG-ის კვების ბიზნესის დარჩენილი ნაწილი ევროპული ნაწილის გაყიდვის შემდეგ, უნდა გაიყიდოს, როგორც კი ბაზრის პირობები ამის საშუალებას იძლევა. ნაწილობრივი გაყიდვა ან ნაწილობრივი IPO ჯერ კიდევ მიმდინარეობს Lufthansa Technik-ისთვის. ტრანზაქციის დახურვა 2023 წლისთვისაა განკუთვნილი.

Outlook

Lufthansa Group მიმდინარე წელს საჰაერო მგზავრობაზე მოთხოვნის მნიშვნელოვან ზრდას ელის. თებერვალში ჩვენმა მომხმარებლებმა დაჯავშნეს მეტი ავიაბილეთი, ვიდრე ნებისმიერ დროს პანდემიის დაწყების შემდეგ. აღდგომისა და ზაფხულის არდადეგებზე დაჯავშნის რაოდენობამ თითქმის მიაღწია 2019 წლის დონეს. ზოგიერთ მიმართულებაზე ჯავშნების რაოდენობა სამჯერაც კი გაიზარდა (2019 წელთან შედარებით). სააღდგომო არდადეგებისთვის, მხოლოდ Lufthansa შემოგთავაზებთ 50-ზე მეტ დამატებით ფრენას, რათა დააკმაყოფილოს ყველა დაჯავშნის მოთხოვნა. მთლიანობაში, წელს Lufthansa Group-ის ავიახაზები გვთავაზობენ ტურისტული მიმართულებების უფრო მრავალფეროვნებას, ვიდრე ოდესმე ყოფილა, 120-ზე მეტი კლასიკური დასასვენებელი ადგილით. მოთხოვნა განსაკუთრებით დიდია აშშ-სა და ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებებზე.

მზარდი მოთხოვნის შესაბამისად, ფრენების განრიგი კიდევ უფრო ფართოვდება. ზაფხულისთვის კომპანია ელოდება გამტარუნარიანობის გაზრდას დაახლოებით 85 პროცენტამდე 2019 წელთან შედარებით. მოკლე და საშუალო მანძილის მარშრუტებზე ეს მაჩვენებელი, სავარაუდოდ, იქნება დაახლოებით 95 პროცენტი. Eurowings ზაფხულში უფრო მეტ სიმძლავრესაც კი შესთავაზებს, ვიდრე 2019 წელს. მთლიანობაში, ლუფთჰანზა ჯგუფი 70 წელთან შედარებით საშუალოდ 2019 პროცენტზე მეტ სიმძლავრეს ელის.

მთელი ავიახაზების ინდუსტრია 2022 წელს მზარდი გარე ხარჯების წინაშე აღმოჩნდება. საჰაერო მოძრაობის კონტროლი და აეროპორტის გადასახადები მნიშვნელოვნად იზრდება. ნავთობის ფასის მატება ასევე იწვევს დამატებით ტვირთს. თუმცა, ჯგუფი ელოდება, რომ ეს ხარჯების ინფლაცია მნიშვნელოვნად ნაკლებ გავლენას მოახდენს, ვიდრე მისი კონკურენტები. მაგალითად, მან დაიწყო ჰეჯირება საწვავის ფასების ზრდისა და ემისიების სერტიფიკატების ღირებულების ზრდის წინააღმდეგ ადრეულ ეტაპზე.

ძირითადი გაურკვევლობა უკრაინაში განვითარებულ დრამატულ მოვლენებთან და კონფლიქტის ეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ შედეგებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც დარჩენილი გაურკვევლობა პანდემიის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, ამჟამად არ იძლევა დეტალური ფინანსური პერსპექტივის წარმოდგენის საშუალებას.

თუმცა, 2022 წელს, კომპანია ელოდება შემდგომ გაუმჯობესებებს მორგებული EBIT-ისა და დარეგულირებული ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადების წლიდან წლამდე. რთული პირველი კვარტლის შემდეგ, რომელზეც კვლავ გავლენას ახდენს Omicron ვარიანტის გავრცელება, ლუფთჰანზას ჯგუფი ელის საოპერაციო შედეგების მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას მომდევნო კვარტალებში.

2022 წლისთვის ჩვენ პროგნოზირებულ პროგრესზე დაყრდნობით, Lufthansa Group ადასტურებს 2024 წლისთვის მიწოდებულ მიზნებს (მორგებული EBIT მარჟა მინიმუმ 8 პროცენტი და მორგებული ROCE მინიმუმ 10 პროცენტი).

Remco Steenbergen, Deutsche Lufthansa AG-ის ფინანსური დირექტორი:

„ჩვენი ამბიცია ნათელია - გვინდა რაც შეიძლება სწრაფად დავუბრუნდეთ პოზიტიურ შედეგებს. ჩვენ ამას საფუძველი ჩავუყარეთ, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი ხარჯების შემცირების პროგრამის განხორციელებით. ბოლო კვირების განმავლობაში მოთხოვნის ძლიერი აღდგენა ასევე გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს. ჯერ ვერ განვსაზღვრავთ, რა გავლენას მოახდენს გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის მნიშვნელოვანი ზრდა მოთხოვნასა და ეკონომიკურ გარემოზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევძლებთ გავაგრძელოთ და დავაჩქაროთ ჩვენი ეკონომიკური აღდგენა 2022 წელს“.

დააკავშირეთ სამყარო - დაიცავით მისი მომავალი

Lufthansa Group-მა დაისახა კლიმატის დაცვის ამბიციური მიზნები და მიზნად ისახავს 2030 წლისთვის ნახევრად შეამციროს CO₂-ის წმინდა ემისია 2019 წელთან შედარებით და მიაღწიოს CO₂ ნეიტრალურ ბალანსს 2050 წლისთვის. კომპანია ყურადღებას ამახვილებს ფლოტის დაჩქარებულ მოდერნიზაციაზე. გასულ წელს Lufthansa Group-მა მიიღო თერთმეტი ახალი თვითმფრინავი. 2022 წელს კომპანია ელოდება 29 საწვავის ეკონომიური, წყნარი და ეფექტური თვითმფრინავის მიწოდებას, მათ შორის ოთხი Airbus A350-900 და ხუთი Boeing 787-9 გრძელვადიანი თვითმფრინავი. მდგრადი საავიაციო საწვავის გამოყენება და ინოვაციური ახალი შეთავაზებები მომხმარებლებისთვის, რათა მათი საჰაერო მოგზაურობა COXNUMX-ზე ნეიტრალური იყოს, კიდევ უფრო შეამცირებს CO₂ გამონაბოლქვს.

კომპანიის აშკარა მიზანია გააგრძელოს პიონერული როლის თამაში ავიაციაში კლიმატის მეტი და უკეთესი დაცვისთვის მომავალში. Lufthansa Group აერთიანებს თავის მრავალრიცხოვან მდგრადობის ინიციატივებს და პარტნიორობას "CleanTech Hub"-ში, სადაც მეცნიერების, ინდუსტრიის და გლობალური დამწყებ სცენის იმპულსები შერწყმულია კომპანიის ფართო ავიახაზების ცოდნასთან. ექსპერტები ამჟამად თანამშრომლობენ 80-ზე მეტ პროექტზე – რომელიც მოიცავს მზის სხივების გამოყენებით მდგრადი საავიაციო საწვავის წარმოებას, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას ფრენის მარშრუტის ოპტიმიზაციისთვის რეალურ დროში, საწვავის დაზოგვის ზედაპირის ტექნოლოგიის შემუშავებასა და დანერგვას სამგზავრო თვითმფრინავებისთვის, ბაძავს განსაკუთრებით გამარტივებული ზვიგენის კანის თვისებებს.

ინვესტიციები ახალ პრემიუმ მომხმარებელთა შეთავაზებებში

2022 წლის მკაფიო მიზანია კიდევ ერთხელ თანმიმდევრულად შევთავაზოთ პრემიუმ სერვისი, რომელსაც მგზავრები სამართლიანად მოელიან Lufthansa Group-ისგან. ამის მისაღწევად რამდენიმე ღონისძიება მიმდინარეობს. მაგალითად, ციფრული შეთავაზებები და თვითმომსახურების ვარიანტები მუდმივად გაფართოვდება და აეროპორტებში პროცესები ოპტიმიზირებული იქნება ჩვენი მომხმარებლებისთვის. ბორტზე მომსახურება არა მხოლოდ აღდგება ჩვეულ პრემიუმ სტანდარტზე, როგორც კი პანდემიასთან დაკავშირებული ჰიგიენური დაცვის ღონისძიებები დაუშვებს, არამედ შემდგომშიც გაუმჯობესდება. კომპანია ასევე ახორციელებს ინვესტიციებს ინფრასტრუქტურის განახლებასა და გაფართოებაში, მაგალითად ლაუნჯებში.

ავტორის შესახებ

ჰარი ჯონსონის ავატარი

ჰარი ჯონსონი

ჰარი ჯონსონი იყო დავალების რედაქტორი eTurboNews 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ის ცხოვრობს ჰონოლულუში, ჰავაი და წარმოშობით ევროპიდანაა. უყვარს წერა და ახალი ამბების გაშუქება.

გამოწერა
შეატყობინეთ
სასტუმრო
0 კომენტარები
უკუკავშირი
ყველა კომენტარის ნახვა
0
მოგწონთ თქვენი აზრები, გთხოვთ კომენტარი.x
Გაზიარება...