LATAM Airlines Group ახლა წარადგენს რეორგანიზაციის გეგმას მე-11 თავიდან

0 სისულელე | eTurboNews | eTN
ლინდა ს.ჰონჰოლცის ავატარი

LATAM Airlines Group SA და მისმა ფილიალებმა ბრაზილიაში, ჩილეში, კოლუმბიაში, ეკვადორში, პერუში და შეერთებულ შტატებში დღეს გამოაცხადეს რეორგანიზაციის გეგმის („გეგმა“) წარდგენის შესახებ, რომელიც ასახავს ჯგუფის მე-11 თავის გასვლის გზას. როგორც აშშ-ს, ასევე ჩილეს კანონმდებლობის შესაბამისად. გეგმას ახლავს რესტრუქტურიზაციის მხარდაჭერის შეთანხმება (“RSA”) მშობელ დროებით ჯგუფთან, რომელიც არის ყველაზე დიდი არაუზრუნველყოფილი კრედიტორი ჯგუფი ამ მე-11 თავის საქმეებში, და LATAM-ის ზოგიერთ აქციონერთან.

RSA ადასტურებს ხელშეკრულებას LATAM-ს შორის, ზემოხსენებულ მფლობელებს შორის დაუცველი პრეტენზიების 70%-ზე მეტის და 48 და 2024 წლის აშშ-ის ობლიგაციების დაახლოებით 2026%-ის მფლობელებს შორის, და ზოგიერთ აქციონერს შორის, რომლებიც ფლობენ საერთო კაპიტალის 50%-ზე მეტს, ექვემდებარება შესრულებას. მხარეთა მიერ საბოლოო დოკუმენტაცია და ამ აქციონერების მიერ კორპორატიული თანხმობის მიღება. როგორც მთელი პროცესის განმავლობაში, ჯგუფის ყველა კომპანია აგრძელებს მუშაობას მოგზაურობის პირობებისა და მოთხოვნის ნებართვის შესაბამისად.

„ბოლო ორი წელი მთელ მსოფლიოში გაჭირვებით იყო დამახასიათებელი - დავკარგეთ მეგობრები და ოჯახი, კოლეგები და ახლობლები. და ჩვენ დავბრუნდით, როდესაც გლობალური ავიაცია და მოგზაურობა ვირტუალურ გაჩერებამდე მიიყვანეს ყველაზე დიდმა კრიზისმა, რაც კი ოდესმე ჩვენს ინდუსტრიას შეექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, ჩვენ მივაღწიეთ კრიტიკულ ეტაპს უფრო ძლიერი ფინანსური მომავლის გზაზე“, - თქვა რობერტო ალვომ, LATAM Airlines Group SA-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა. ძლიერი შუამავლობის პროცესი ამ შედეგის მისაღწევად, რომელიც ითვალისწინებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს და სტრუქტურას, რომელიც იცავს როგორც აშშ-ს, ასევე ჩილეს კანონებს. მათი მნიშვნელოვანი ახალი კაპიტალის შეყვანა ჩვენს ბიზნესში არის მათი მხარდაჭერისა და რწმენის ჩვენება ჩვენი გრძელვადიანი პერსპექტივების მიმართ. ჩვენ მადლობელი ვართ LATAM-ის განსაკუთრებული გუნდისთვის, რომელმაც გაუძლო ბოლო ორი წლის გაურკვევლობას და საშუალება მისცა ჩვენს ბიზნესს გაეგრძელებინა მუშაობა და ემსახურა ჩვენს მომხმარებლებს რაც შეიძლება შეუფერხებლად.”

გეგმის მიმოხილვა

გეგმა გვთავაზობს ჯგუფში $8.19 მილიარდის შეყვანას ახალი კაპიტალის, კონვერტირებადი ობლიგაციებისა და ვალების ნაზავის მეშვეობით, რაც საშუალებას მისცემს ჯგუფს გამოვიდეს მე-11 თავი შესაბამისი კაპიტალიზაციით, რათა განხორციელდეს თავისი ბიზნეს გეგმა. გაჩენისთანავე, LATAM-ს სავარაუდოდ ექნება მთლიანი დავალიანება დაახლოებით $7.26 მილიარდი1 და ლიკვიდურობა დაახლოებით $2.67 მილიარდი. ჯგუფმა დაადგინა, რომ ეს არის კონსერვატიული ვალის დატვირთვა და შესაბამისი ლიკვიდობა გლობალური ავიაციის მუდმივი გაურკვევლობის პერიოდში და გააუმჯობესებს ჯგუფს შემდგომში.

კერძოდ, გეგმა ასახავს შემდეგს:

• გეგმის დადასტურების შემდეგ, ჯგუფი აპირებს წამოიწყოს 800 მილიონი აშშ დოლარის საერთო კაპიტალის უფლებების შეთავაზება, რომელიც ღიაა LATAM-ის ყველა აქციონერისთვის ჩილეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მათი პრევენციის უფლებების შესაბამისად და სრულად დაცული იქნება RSA-ში მონაწილე მხარეების მიერ, ექვემდებარება საბოლოო დოკუმენტაციის გაფორმება და უკანონო აქციონერების მიმართ კორპორატიული მოწონების მიღება;

• სამი განსხვავებული კლასის კონვერტირებადი კუპიურები გამოიცემა LATAM-ის მიერ, რომელთაგან ყველა წინასწარ შესთავაზებს LATAM-ის აქციონერებს. იმდენად, რამდენადაც არ გამოიწერეს LATAM-ის აქციონერები პრევენციული უფლებების შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში:

o A კლასის კონვერტირებადი შენიშვნები მიეწოდება LATAM-ის მშობლის ზოგიერთ ზოგადად არაუზრუნველყოფილ კრედიტორებს გეგმის მიხედვით მათი დაშვებული მოთხოვნების გადახდისას (dación en pago);

o კონვერტირებადი ობლიგაციების B კლასი გამოიწერება და შეიძენს ზემოთ აღნიშნული აქციონერები; და

o C კლასის კონვერტირებადი ობლიგაციები მიეწოდება გარკვეულ ზოგადად არაუზრუნველყოფილ კრედიტორებს LATAM-ისთვის ახალი ფულის კომბინაციისა და მათი მოთხოვნების დაფარვის სანაცვლოდ, გარკვეული შეზღუდვებისა და შეფერხებების გათვალისწინებით უკანა მხარის მიერ.

• კონვერტირებადი კუპიურები, რომლებიც მიეკუთვნებიან კონვერტირებად კლასებს B და C, შესაბამისად, სრულად ან ნაწილობრივ იქნება მოწოდებული ახალი ფულადი შენატანის გათვალისწინებით, დაახლოებით 4.64 მილიარდი აშშ დოლარის საერთო ოდენობით, სრულად უკან დაბრუნებული RSA-ში მონაწილე მხარეების მიერ, ექვემდებარება მიღებას კორპორატიული მოწონების აქციონერების უკან დაბრუნება;

• LATAM მოიზიდავს 500 მილიონი აშშ დოლარის ახალ მბრუნავ საკრედიტო საშუალებას და დაახლოებით 2.25 მილიარდ აშშ დოლარის მთლიანი ახალი ფულის ვალის დაფინანსებას, რომელიც შედგება ახალი ვადიანი სესხისგან ან ახალი ობლიგაციებისგან; და

• ჯგუფმა ასევე გამოიყენა და აპირებს გამოიყენოს მე-11 თავის პროცესი ჯგუფის წინასწარი შუამდგომლობის იჯარის, მბრუნავი კრედიტის და სათადარიგო ძრავის საშუალებების რეფინანსირების ან შესწორების მიზნით.

დამატებითი ინფორმაცია

მოსმენა მე-11 თავის გამჟღავნების განცხადების ადეკვატურობის დასამტკიცებლად და კენჭისყრის პროცედურების დასამტკიცებლად, სავარაუდოდ, გაიმართება 2022 წლის იანვარში, კონკრეტული ვადები დამოკიდებულია სასამართლოს კალენდარზე. თუ გამჟღავნების განცხადება დამტკიცდება, ჯგუფი დაიწყებს შუამდგომლობას, რომლის დროსაც იგი მოითხოვს გეგმის დამტკიცებას კრედიტორებისგან. LATAM ითხოვს მოსმენას, რათა დაადასტუროს გეგმის ჩატარება 2022 წლის მარტში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის LATAM-მა შექმნა გამოყოფილი ვებგვერდი: www.LATAMreorganizacion.com, სადაც დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ მოიძიონ დამატებითი ძირითადი ინფორმაცია ამ განცხადების შესახებ. ჯგუფმა ასევე ჩამოაყალიბა ცხელი ხაზი მე-11 თავთან დაკავშირებული კითხვებისთვის, რომელზეც შეგიძლიათ წვდომა:

• (929) 955-3449 ან (877) 606-3609 (აშშ და კანადა)

• 800 914 246 (ჩილე)

• 0800 591 1542 (ბრაზილია)

• 01-800-5189225 (კოლუმბია)

• (0800) 78528 (პერუ)

• 1800 001 130 (ეკვადორი)

• 0800-345-4865 (არგენტინა)

მას ასევე აქვს გამოყოფილი ელფოსტა რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული შეკითხვებისთვის მისამართზე [ელ.ფოსტით დაცულია].

LATAM-ს ამ პროცესში ურჩევს Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP და Claro & Cia. იურიდიულ მრჩევლად, FTI Consulting ფინანსურ მრჩევლად და PJT Partners საინვესტიციო ბანკირად.

მშობელთა Ad Hoc ჯგუფს, რომელსაც ხელმძღვანელობენ Sixth Street, Strategic Value Partners და Sculptor Capital, ურჩევენ Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva და Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn, როგორც იურიდიული მრჩევლები და Evercore, როგორც ინვესტიცია. ბანკირი.

ზემოაღნიშნული აქციონერები შედგებიან (ა) Delta Air Lines, Inc.-ისგან, რომელსაც ურჩევენ Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados და Perella Weinberg Partners LP, როგორც იურიდიული მრჩეველი და საინვესტიციო ბანკირი, (ბ) Cueto Group და Eblen. Group,2, რომელსაც ურჩიეს Wachtell, Lipton, Rosen & Katz და Cuatrecasas, როგორც იურიდიული მრჩეველი, და (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., Alston & Bird LLP, Carey Abrogados, და HSBC, როგორც იურიდიული მრჩეველი და საინვესტიციო ბანკირი. . ამ აქციონერთაგან ზოგიერთს ინდივიდუალურად ურჩევს Greenhill & Co., LLC და ASSET Chile, SA, როგორც თანაფინანსური მრჩევლები.

ავტორის შესახებ

ლინდა ს.ჰონჰოლცის ავატარი

ლინდა ს. ჰონჰოლცი

ლინდა ჰონჰოლცი იყო რედაქტორი eTurboNews მრავალი წლის განმავლობაში. იგი პასუხისმგებელია ყველა პრემიუმ კონტენტსა და პრესრელიზზე.

გამოწერა
შეატყობინეთ
სასტუმრო
1 კომენტარის დამატება
ახალი თემა
უძველესი
უკუკავშირი
ყველა კომენტარის ნახვა
1
0
მოგწონთ თქვენი აზრები, გთხოვთ კომენტარი.x
Გაზიარება...