Fraport წარმატებით ათავსებს ობლიგაციების გამოშვებას

Fraport წარმატებით ათავსებს ობლიგაციების გამოშვებას
Fraport წარმატებით ათავსებს ობლიგაციების გამოშვებას
ჰარი ჯონსონის ავატარი
დაწერილია ჰარი ჯონსონი

გამოცემის საერთო მოცულობა, 1.15 მილიარდი ევრო, უზრუნველყოფს Fraport- ს შემდგომი ფინანსური მოქნილობისთვის

  • Fraport ობლიგაცია ჩამოთვლილი იქნება ლუქსემბურგის საფონდო ბირჟის რეგულირებულ ბაზარზე
  • 800 მილიონი ევროს მოცულობის პირველ ტრანშს შვიდი წლის ვადა აქვს
  • მეორე ტრანში 350 მილიონი ევროს ოდენობით გაიცა 2020 წელს უკვე გამოშვებული ობლიგაციის გასაზრდელად, რომელიც მწიფდება 2024 წლის ივლისში

დღეს, Fraport AG განთავსდა კორპორატიული ობლიგაცია, რომლის საერთო მოცულობამ 1.15 მილიარდი ევრო შეადგინა და, შესაბამისად, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაუფასებელი კორპორატიული ობლიგაცია ოდესმე გამოშვებული კაპიტალის ბაზარზე. ინვესტორთა ძლიერი მოთხოვნილებით გამოწვეული, ობლიგაციების გამოშვება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც Fraport- ს საშუალებას აძლევდა, ობლიგაცია განათავსოს ჯგუფისთვის განსაკუთრებით ხელსაყრელ პირობებში. საკითხი გაკეთდა ორ ტრანშად. 800 მილიონი ევროს მოცულობის პირველ ტრანშს შვიდი წლის ვადა აქვს. მეორე ტრანში 350 მილიონი ევროს ოდენობით გაიცა 2020 წელს უკვე გამოშვებული ობლიგაციის გასაზრდელად, რომელიც მწიფდება 2024 წლის ივლისში. 

წლიური სარგებელი ახალი შვიდწლიანი ობლიგაციისთვის განისაზღვრა 1.925 პროცენტით, წლიური კუპონი 1.875 პროცენტით. გაზრდილი არსებული ობლიგაციის წლიური შემოსავალი განისაზღვრა 1.034 პროცენტით, ხოლო ობლიგაციის წლიური კუპონი უცვლელი რჩება 1.625 პროცენტზე. ობლიგაციის ნომინალური თანხა იყოფა ნომინალებად თითო 1,000 ევრო.

დოქტორი მათიას ზიშანგი, Fraport AGფინანსთა და კონტროლის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა (CFO) თქვა: ”მიუხედავად ამ კვირის უზარმაზარი დატვირთული კორპორატიული ობლიგაციების ბაზრისა - ევროზონაში ჯამში 19 ტრანზაქციაა, რაც ამ დროისთვის დაახლოებით 13 მილიარდ ევროს შეადგენს - ჩვენ კიდევ უფრო გავაუმჯობესეთ ლიკვიდობა პოზიცია განსაკუთრებით ხელსაყრელ პირობებში. ჩვენ უკვე მოვაგროვეთ დაახლოებით $ 1.9 მილიარდი ახალი დაფინანსება 2021 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში - ამით Fraport- ს შესანიშნავი ფინანსური მოქნილობა მივაღწიეთ. დღევანდელი ობლიგაციების გამოშვებით, ჩვენი ლიკვიდური სახსრების ოდენობა და უზრუნველყოფილი საკრედიტო ხაზები გაიზრდება 4 მილიარდ ევროზე მეტი 2021 წლის მარტის ბოლოს. ”

შეძენილი სხვადასხვა ევროპული ინსტიტუციური ინვესტორებისა და საცალო შუამავლების მიერ, Fraport ობლიგაცია ჩამოთვლილი იქნება ლუქსემბურგის საფონდო ბირჟის რეგულირებულ ბაზარზე. საბანკო კონსორციუმი, რომელიც მოიცავს BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK და LBBW Bank, ასრულებდა ობლიგაციების გამოშვების ერთობლივ ხელმძღვანელ მენეჯერად.

ავტორის შესახებ

ჰარი ჯონსონის ავატარი

ჰარი ჯონსონი

ჰარი ჯონსონი იყო დავალების რედაქტორი eTurboNews 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ის ცხოვრობს ჰონოლულუში, ჰავაი და წარმოშობით ევროპიდანაა. უყვარს წერა და ახალი ამბების გაშუქება.

Გაზიარება...